Coexistence नम्बरमा WhatsApp लाई Zoho CRM सँग जोड्नुहोस्

WhatsApp म्यासेज कसरी Zoho CRM रेकर्ड बन्छ?

Meta ले नम्बरमा आएको हरेक म्यासेज तपाईंले तोकेको वेबहुक गन्तव्यमा पठाउँछ, यहाँ n8n को Webhook नोडमा। वर्कफ्लोले पेलोडबाट पठाउनेको नम्बर लिन्छ र Zoho को खोज एन्डपोइन्टमा phone मा सोही नम्बर राखेर पहिले Leads र त्यसपछि Contacts मा खोज्छ। Zoho ले मोड्युलका सबै फोन फिल्ड जाँच्छ, त्यसैले Mobile वा Phone जुनमा मिले पनि मिलान हुन्छ, र बिक्री प्रतिनिधिले कुन फिल्ड प्रयोग गरे भनेर अनुमान लगाउनु पर्दैन।

केही नआए n8n को Zoho CRM नोडले WhatsApp प्रोफाइल नाम र नम्बरसहित Lead बनाउँछ। जुन अवस्थामा पनि वर्कफ्लोसँग अब रेकर्ड id हुन्छ, र यसले POST /Notes मार्फत त्यही रेकर्डमा म्यासेजलाई नोटका रूपमा लेख्छ। नोटलाई Note_Content र मोड्युल तथा रेकर्ड जनाउने Parent_Id मात्र चाहिन्छ।

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

n8n क्रेडेन्सियललाई कुन Zoho अनुमति चाहिन्छ?

खोज्ने र लेख्ने मोड्युलमा पढ्ने र बनाउने अनुमति, साथै Notes मा बनाउने अनुमति चाहिन्छ। Zoho ले नोटको स्कोपलाई ZohoCRM.modules.notes.CREATE नाम दिएको छ र त्यससँगै अभिभावक मोड्युलको create स्कोप पनि माग्छ। त्यसैले Lead बनाउन सक्ने तर नोट स्कोप कहिल्यै नदिइएको क्रेडेन्सियल अन्तिम चरणमा अनुमतिको त्रुटिसहित असफल हुन्छ।

n8n को Zoho CRM नोडले Leads, Contacts, Accounts, Deals र केही बिक्री कागजात समेट्छ, र create, upsert, get, get all, update तथा delete गर्न दिन्छ। Notes यसका स्रोतमा पर्दैनन्, त्यसैले नोट HTTP Request नोड मार्फत जान्छ। n8n ले त्यो नोडलाई तपाईंले पहिले नै जोडेको Zoho क्रेडेन्सियल पुनः प्रयोग गर्न दिन्छ, त्यसैले दुईवटा होइन, एउटै OAuth अनुमति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

एपीआई डोमेनलाई आफ्नो Zoho डेटा सेन्टर अनुसार सेट गर्नुहोस्। EU क्षेत्रमा बनाइएको क्रेडेन्सियलले zohoapis.com होइन, zohoapis.eu मा कल गर्छ।

Zoho CRM ले कति म्यासेज थाम्न सक्छ?

Zoho ले आफ्नो एपीआईलाई प्रत्येक 24 घण्टाको चलायमान अवधिमा क्रेडिटमा नाप्छ, र बजेट संस्करण तथा प्रयोगकर्ता संख्यामा निर्भर हुन्छ। Free संस्करणले 5,000 पाउँछ। Standard ले 50,000 र प्रति प्रयोगकर्ता 250 थप, Professional ले 50,000 र प्रति प्रयोगकर्ता 500 थप, र Enterprise ले 50,000 र प्रति प्रयोगकर्ता 1,000 थप पाउँछ, प्रत्येकको संस्करण अनुसार सीमा छ।

आउने हरेक म्यासेजले एउटा खोज र एउटा नोट लेखाइ खर्च गर्छ, र पहिलो पटक पठाउनेका लागि Lead बनाउने खर्च थपिन्छ। सानो व्यवसायको नम्बरका लागि यो सशुल्क संस्करणको बजेटभित्र आरामले अट्छ। सामान्यतया पहिले अवरोध बन्ने सीमा एकैसाथ हुने कलको हो: Free ले 5 र Standard ले 10 एकसाथ कल दिन्छ, त्यसैले ब्रोडकास्टको उत्तरमा एकैचोटि आएका म्यासेज लाइनमा बस्न सक्छन्। Zoho ले सीमाको त्रुटि फर्काएको देख्नुभयो भने n8n वर्कफ्लोलाई एकपटकमा एउटा कार्यान्वयन मात्र चलाउने गरी सेट गर्नुहोस्।

फोनबाट पठाइएका उत्तर Zoho CRM सम्म पुग्छन् कि?

पुग्न सक्छन्। Coexistence नम्बरमा WhatsApp Business एप चलिरहन्छ, र कसैले त्यहाँबाट उत्तर दिँदा Meta ले त्यस बाहिर जाने म्यासेजको प्रतिध्वनि smb_message_echoes फिल्डअन्तर्गत सोही वेबहुक गन्तव्यमा पठाउँछ।

वर्कफ्लोमा प्रतिध्वनिका लागि एउटा शाखा राख्नुहोस् र तिनलाई बहिर्गामी भनी शीर्षक दिएर नोटका रूपमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि Zoho मा Lead खोल्ने बिक्री प्रतिनिधिले कुराकानीका दुवै पक्ष पढ्न पाउँछन्, र कसैले CRM मा स्क्रिनसट टाँस्नु पर्दैन।

वर्कफ्लोले आफैँ Cloud API मार्फत पठाउने म्यासेज, जस्तै डिलको चरण बदलिएपछि पठाइने स्वीकृत टेम्प्लेट, पठाउने बेलामै लग गर्नु उत्तम हुन्छ, किनभने वर्कफ्लोसँग त्यतिबेला नै पाठ र रेकर्ड id दुवै हुन्छन्।

सामान्य गल्तीहरू

• क्रेडेन्सियललाई Lead को स्कोप दिने तर ZohoCRM.modules.notes.CREATE नदिने। खोज र Lead चल्छन्, त्यसपछि हरेक नोट असफल हुन्छ।
• अर्को Zoho डेटा सेन्टरको खाताबाट zohoapis.com मा कल गर्ने। खाता रहेको क्षेत्रको एपीआई डोमेन प्रयोग गर्नुहोस्।
• Leads मात्र खोज्ने। रूपान्तरित ग्राहक Contacts हुन्छन्, र लेख्ने हरेक जना नयाँ नक्कली Lead बन्छन्।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

पढ्दै जानुहोस्