Unganisha WhatsApp na Zoho CRM kwenye nambari ya Coexistence

Ujumbe wa WhatsApp unakuwaje rekodi ya Zoho CRM?

Meta hutuma kila ujumbe wa nambari hiyo kwenye webhook uliyoweka, hapa ni node ya Webhook ya n8n. Workflow huchukua nambari ya mtumaji kutoka kwenye payload na kuita endpoint ya utafutaji ya Zoho ikiwa na phone iliyowekwa kuwa nambari hiyo, kwanza kwenye Leads kisha kwenye Contacts. Zoho hukagua kila sehemu ya simu katika module, kwa hiyo mfanano kwenye Mobile au Phone vyote vinahesabiwa, jambo linalokuepusha na kubahatisha ni sehemu gani mfanyakazi wa mauzo alitumia.

Hakuna kinachopatikana, node ya Zoho CRM ya n8n huunda Lead yenye jina la wasifu wa WhatsApp na nambari. Kwa vyovyote vile, workflow sasa ina record id, na huandika ujumbe kama note kwenye rekodi hiyo kupitia POST /Notes. Note inahitaji tu Note_Content na Parent_Id inayotaja module na rekodi.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Credential ya n8n inahitaji ruhusa gani za Zoho?

Kusoma na kuunda kwenye module unazotafuta na kuandika, pamoja na kuunda kwenye Notes. Zoho huita scope ya note ZohoCRM.modules.notes.CREATE na inahitaji pia scope ya kuunda ya module mzazi, kwa hiyo credential inayoweza kuunda Leads lakini haikupewa scope ya notes itashindwa hatua ya mwisho kwa hitilafu ya idhini.

Node ya Zoho CRM ya n8n inashughulikia Leads, Contacts, Accounts, Deals na hati kadhaa za mauzo, ikiwa na create, upsert, get, get all, update na delete. Notes hazimo kwenye resources zake, ndiyo maana note hupitia node ya HTTP Request. n8n huruhusu node hiyo kutumia tena credential ya Zoho uliyokwisha kuunganisha, kwa hiyo kuna idhini moja ya OAuth ya kusimamia badala ya mbili.

Weka API domain kwenye data centre yako ya Zoho. Credential iliyoundwa kwenye eneo la EU huita zohoapis.eu, si zohoapis.com.

Zoho CRM inaweza kupokea jumbe ngapi?

Zoho hupima API yake kwa credits katika kipindi cha saa 24 kinachosogea, na bajeti hutegemea toleo na idadi ya watumiaji. Toleo la Free hupata 5,000. Standard hupata 50,000 pamoja na 250 kwa kila mtumiaji, Professional 50,000 pamoja na 500 kwa kila mtumiaji, na Enterprise 50,000 pamoja na 1,000 kwa kila mtumiaji, kila moja ikiwa na kikomo cha toleo.

Kila ujumbe unaoingia hugharimu utafutaji mmoja na uandishi wa note, pamoja na kuunda lead kwa watumaji wa mara ya kwanza. Hiyo iko ndani ya bajeti ya toleo la kulipia kwa nambari ya biashara ndogo. Kikomo kinachobana kwanza mara nyingi ni maombi ya wakati mmoja: Free huruhusu maombi 5 kwa wakati mmoja na Standard 10, kwa hiyo wingi wa jumbe kutoka kwenye majibu ya broadcast unaweza kusubiri kwenye foleni. Weka workflow ya n8n ichakate utekelezaji mmoja baada ya mwingine ukiona Zoho inarudisha hitilafu za kikomo.

Majibu yanayotumwa kutoka kwenye simu yanafika Zoho CRM?

Yanaweza. Kwenye nambari ya Coexistence programu ya WhatsApp Business inaendelea kufanya kazi, na mtu anapojibu kutoka humo Meta hutuma echo ya ujumbe huo unaotoka kwenye webhook ile ile chini ya sehemu ya smb_message_echoes.

Pe workflow tawi la echoes na uziandike kama notes zenye kichwa cha ujumbe unaotoka. Mfanyakazi wa mauzo anayefungua lead kwenye Zoho atasoma pande zote mbili za mazungumzo, na hakuna anayehitaji kubandika picha za skrini kwenye CRM.

Jumbe ambazo workflow hutuma yenyewe kupitia Cloud API, kama template iliyoidhinishwa baada ya deal kubadilisha hatua, ni bora kuandikwa wakati wa kutuma, kwa sababu workflow tayari ina maandishi na record id.

Makosa ya kawaida

• Kuipa credential scopes za lead lakini si ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Utafutaji na lead hufanya kazi, kisha kila note hushindwa.
• Kuita zohoapis.com kutoka akaunti iliyo kwenye data centre nyingine ya Zoho. Tumia API domain ya eneo ambako akaunti ipo.
• Kutafuta kwenye Leads pekee. Wateja waliogeuzwa ni Contacts, na kila mmoja anayeandika hugeuka kuwa lead mpya ya nakala.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Endelea kusoma