Ikonekta ang WhatsApp sa Zoho CRM gamit ang Coexistence na numero

Paano nagiging record sa Zoho CRM ang isang mensahe sa WhatsApp?

Ipinapadala ng Meta ang bawat mensahe sa numero papunta sa webhook destination na itinakda ninyo, dito ay isang n8n Webhook node. Kinukuha ng workflow ang numero ng nagpadala mula sa payload at tinatawag ang search endpoint ng Zoho na may phone na nakatakda rito, una sa Leads at saka sa Contacts. Chine-check ng Zoho ang bawat phone field sa module, kaya parehong binibilang ang tugma sa Mobile o Phone, at hindi na ninyo kailangang manghula kung aling field ang ginamit ng salesperson.

Kapag walang lumabas, gagawa ang Zoho CRM node ng n8n ng Lead na may pangalan sa WhatsApp profile at ang numero. Sa alinmang kaso, may record id na ang workflow, at isusulat nito ang mensahe bilang note sa record na iyon sa pamamagitan ng POST /Notes. Ang kailangan lang ng note ay Note_Content at Parent_Id na tumutukoy sa module at sa record.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Anong mga permiso ng Zoho ang kailangan ng n8n credential?

Read at create sa mga module na hinahanap at sinusulatan ninyo, kasama ang create sa Notes. Ang pangalan ng note scope ng Zoho ay ZohoCRM.modules.notes.CREATE at kailangan nito ang create scope ng parent module, kaya ang credential na kayang gumawa ng Leads pero hindi nabigyan ng notes scope ay mag-fail sa huling hakbang na may authorisation error.

Saklaw ng Zoho CRM node ng n8n ang Leads, Contacts, Accounts, Deals at ilang sales document, na may create, upsert, get, get all, update at delete. Wala ang Notes sa mga resource nito, kaya dumadaan ang note sa isang HTTP Request node. Pinapayagan ng n8n ang node na iyon na gamitin muli ang Zoho credential na na-connect na ninyo, kaya isang OAuth grant lang ang aasikasuhin sa halip na dalawa.

Itakda po ninyo ang API domain sa inyong Zoho data centre. Ang credential na ginawa sa EU region ay tumatawag sa zohoapis.eu, hindi sa zohoapis.com.

Ilang mensahe ang kayang tanggapin ng Zoho CRM?

Sinusukat ng Zoho ang API nito sa mga credit kada rolling 24 oras, at nakadepende ang budget sa edition at bilang ng user. Ang Free edition ay may 5,000. Ang Standard ay 50,000 dagdag 250 kada user, ang Professional ay 50,000 dagdag 500 kada user, at ang Enterprise ay 50,000 dagdag 1,000 kada user, bawat isa ay may cap ng edition.

Bawat papasok na mensahe ay gumagastos ng isang search at isang pagsulat ng note, dagdag ang paggawa ng lead para sa mga unang beses na nagpadala. Sapat na sapat iyon sa budget ng bayad na edition para sa numero ng maliit na negosyo. Ang unang tumatama na limitasyon ay kadalasang concurrency: ang Free ay pumapayag ng 5 sabay-sabay na tawag at ang Standard ay 10, kaya maaaring mag-queue ang biglaang dami ng mga sagot mula sa isang broadcast. Kung nakikita ninyong nagbabalik ang Zoho ng mga limit error, itakda ang n8n workflow na iproseso ang mga execution nang isa-isa.

Umaabot ba sa Zoho CRM ang mga sagot na ipinadala mula sa telepono?

Maaari po. Sa Coexistence na numero, patuloy na gumagana ang WhatsApp Business app, at kapag may sumagot mula rito, nagpapadala ang Meta ng echo ng papalabas na mensaheng iyon sa parehong webhook destination sa ilalim ng field na smb_message_echoes.

Magbigay ng sangay sa workflow para sa mga echo at isulat ang mga ito bilang note na may pamagat na outbound. Mababasa na ng salesperson na magbubukas ng lead sa Zoho ang magkabilang panig ng usapan, at wala nang kailangang mag-paste ng mga screenshot sa CRM.

Ang mga mensaheng ipinapadala mismo ng workflow sa pamamagitan ng Cloud API, tulad ng aprubadong template pagkatapos magbago ng stage ang isang deal, ay pinakamainam na i-log sa sandali ng pagpapadala, dahil hawak na ng workflow ang teksto at ang record id.

Mga karaniwang pagkakamali

• Pagbibigay sa credential ng mga lead scope pero hindi ng ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Gagana ang search at ang lead, pero mag-fail ang bawat note.
• Pagtawag sa zohoapis.com mula sa account na nasa ibang Zoho data centre. Gamitin ang API domain ng region kung nasaan ang account.
• Paghahanap sa Leads lamang. Ang mga na-convert na customer ay Contacts, at bawat isa sa kanila na magsulat ay nagiging bagong duplicate na lead.

Mga madalas itanong

Magpatuloy sa pagbabasa