חיבור WhatsApp ל-Zoho CRM במספר Coexistence

איך הודעת WhatsApp הופכת לרשומה ב-Zoho CRM?

Meta שולחת כל הודעה במספר ליעד הוובהוק (Webhook) שהגדרתם, כאן צומת Webhook ב-n8n. תהליך העבודה לוקח את מספר השולח מה-payload וקורא לנקודת הקצה של החיפוש ב-Zoho עם phone שמוגדר אליו, קודם ב-Leads ואחר כך ב-Contacts. Zoho בודק כל שדה טלפון במודול, כך שהתאמה ב-Mobile או ב-Phone נחשבת, ואין צורך לנחש באיזה שדה איש מכירות השתמש.

כשלא חוזרת תוצאה, הצומת של Zoho CRM ב-n8n יוצר Lead עם שם הפרופיל ב-WhatsApp והמספר. בכל מקרה יש עכשיו לתהליך מזהה רשומה, והוא כותב את ההודעה כהערה ברשומה, באמצעות POST /Notes, בקריאה אחת. הערה דורשת רק Note_Content ו-Parent_Id שמציין את המודול ואת הרשומה.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

אילו הרשאות של Zoho נדרשות לפרטי הגישה ב-n8n?

קריאה ויצירה במודולים שמחפשים וכותבים בהם, ובנוסף יצירה ב-Notes. Zoho קורא להיקף ההערות ZohoCRM.modules.notes.CREATE ודורש לצידו את היקף היצירה של מודול האב, ולכן פרטי גישה שיכולים ליצור Leads אבל לא קיבלו את היקף ההערות נכשלים בשלב האחרון עם שגיאת הרשאה.

הצומת של Zoho CRM ב-n8n מכסה Leads, Contacts, חשבונות, Deals וכמה מסמכי מכירות, עם הפעולות create, upsert, get, get all, update ו-delete. Notes לא נמצא בין המשאבים שלו, ולכן ההערה עוברת דרך צומת HTTP Request. n8n מאפשר לצומת הזה להשתמש שוב בפרטי הגישה של Zoho שכבר חיברתם, כך שיש הרשאת OAuth אחת לנהל במקום שתיים.

הגדירו את דומיין ה-API לפי מרכז הנתונים של Zoho שלכם. פרטי גישה שנוצרו באזור EU קוראים ל-zohoapis.eu ולא ל-zohoapis.com, ולכן חשוב לבחור נכון.

כמה הודעות Zoho CRM מסוגל לקלוט?

Zoho מודד את ה-API בקרדיטים ל-24 שעות מתגלגלות, והתקציב תלוי במהדורה ובמספר המשתמשים. מהדורת Free מקבלת 5,000. Standard מקבלת 50,000 ועוד 250 לכל משתמש, Professional 50,000 ועוד 500 לכל משתמש, ו-Enterprise 50,000 ועוד 1,000 לכל משתמש, וכל אחת עם תקרה למהדורה.

כל הודעה נכנסת עולה חיפוש וכתיבת הערה, ועוד יצירת ליד לשולחים חדשים. זה נכנס בנוחות בתקציב של מהדורה בתשלום עבור מספר של עסק קטן. התקרה שנוגעת ראשונה היא בדרך כלל מקביליות: Free מאפשרת 5 קריאות במקביל ו-Standard 10, כך שגל הודעות אחרי שידור יכול להיכנס לתור. אם Zoho מחזיר שגיאות מגבלה, הגדירו את תהליך העבודה ב-n8n לעבד הרצות אחת בכל פעם.

האם תשובות שנשלחות מהטלפון מגיעות ל-Zoho CRM?

אפשר. במספר Coexistence אפליקציית WhatsApp Business ממשיכה לעבוד, וכשמישהו עונה ממנה, Meta שולחת הד של ההודעה היוצאת לאותו יעד וובהוק. ההד מגיע בשדה smb_message_echoes, ולא כהודעה נכנסת רגילה.

תנו לתהליך העבודה ענף להדים וכתבו אותם כהערות שכותרתן מסמנת הודעה יוצאת. איש המכירות שפותח את הליד ב-Zoho קורא את שני צדי השיחה, ואף אחד לא צריך להדביק צילומי מסך בתוך ה-CRM של הצוות.

הודעות שתהליך העבודה שולח בעצמו דרך Cloud API, כמו תבנית מאושרת אחרי שעסקה עוברת שלב, כדאי לתעד ברגע השליחה, כי התהליך כבר מחזיק את הטקסט ואת מזהה הרשומה.

טעויות נפוצות

• מעניקים לפרטי הגישה הרשאות ל-Leads אבל לא את ZohoCRM.modules.notes.CREATE. החיפוש והליד עובדים, ואז כל הערה נכשלת.
• קריאה ל-zohoapis.com מחשבון שנמצא במרכז נתונים אחר של Zoho. משתמשים בדומיין ה-API של האזור שבו החשבון נמצא.
• חיפוש ב-Leads בלבד. לקוחות שהומרו הם Contacts, וכל אחד מהם שכותב אלינו הופך לליד כפול חדש.

שאלות נפוצות

המשיכו לקרוא