Coexistence नंबर पर WhatsApp को Zoho CRM से जोड़ें

WhatsApp मैसेज Zoho CRM रिकॉर्ड कैसे बनता है?

Meta नंबर पर आया हर मैसेज आपके तय किए वेबहुक डेस्टिनेशन पर भेजता है, यहाँ n8n का वेबहुक नोड। वर्कफ़्लो पेलोड से भेजने वाले का नंबर लेता है और Zoho के सर्च एंडपॉइंट को phone उसी नंबर पर सेट करके बुलाता है, पहले Leads पर और फिर Contacts पर। Zoho मॉड्यूल के हर फ़ोन फ़ील्ड को जाँचता है, इसलिए Mobile या Phone, दोनों पर मेल गिना जाता है और आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता कि सेल्सपर्सन ने कौन सा फ़ील्ड भरा था।

कुछ न मिले तो n8n का Zoho CRM नोड WhatsApp प्रोफ़ाइल नाम और नंबर के साथ Lead बना देता है। दोनों हालात में वर्कफ़्लो के पास अब रिकॉर्ड id होती है, और वह मैसेज को POST /Notes के ज़रिए उसी रिकॉर्ड पर नोट के रूप में लिखता है। नोट के लिए बस Note_Content और Parent_Id चाहिए, जिसमें मॉड्यूल और रिकॉर्ड का नाम होता है।

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

n8n क्रेडेंशियल को Zoho की कौन सी अनुमतियाँ चाहिए?

जिन मॉड्यूल में आप खोजते और लिखते हैं उन पर पढ़ने और बनाने की अनुमति, और Notes पर बनाने की अनुमति। Zoho नोट के स्कोप को ZohoCRM.modules.notes.CREATE कहता है और उसके साथ पैरेंट मॉड्यूल का create स्कोप भी माँगता है। इसलिए जो क्रेडेंशियल Leads बना सकता है पर जिसे notes स्कोप कभी नहीं मिला, वह आख़िरी चरण पर अनुमति की गड़बड़ी के साथ विफल हो जाता है।

n8n का Zoho CRM नोड Leads, Contacts, Accounts, Deals और कई सेल्स दस्तावेज़ संभालता है, और create, upsert, get, get all, update और delete करता है। Notes उसके रिसोर्स में नहीं हैं, इसीलिए नोट HTTP नोड से जाता है। n8n उस नोड को वही Zoho क्रेडेंशियल दोबारा इस्तेमाल करने देता है जो आपने पहले जोड़ा था, यानी दो की जगह एक OAuth अनुमति सँभालनी पड़ती है।

API डोमेन अपने Zoho डेटा सेंटर के हिसाब से सेट करें। EU रीजन में बने क्रेडेंशियल को zohoapis.com नहीं, zohoapis.eu बुलाना होता है।

Zoho CRM कितने मैसेज झेल सकता है?

Zoho अपनी API को हर 24 घंटे की चलती अवधि में क्रेडिट से नापता है, और सीमा एडिशन और उपयोगकर्ताओं की संख्या पर निर्भर करती है। Free एडिशन को 5,000 मिलते हैं। Standard को 50,000 और प्रति उपयोगकर्ता 250, Professional को 50,000 और प्रति उपयोगकर्ता 500, और Enterprise को 50,000 और प्रति उपयोगकर्ता 1,000, हर एडिशन की अपनी ऊपरी सीमा के साथ।

हर आने वाले मैसेज पर एक खोज और एक नोट लिखना लगता है, और पहली बार लिखने वाले के लिए Lead बनाना भी। छोटे कारोबार के नंबर के लिए यह सशुल्क एडिशन की सीमा में आराम से आ जाता है। आम तौर पर पहले एक साथ चलने वाले कॉल की सीमा अड़ती है: Free में 5 और Standard में 10 एक साथ कॉल चलते हैं, इसलिए ब्रॉडकास्ट के जवाबों की बाढ़ कतार में लग सकती है। अगर Zoho सीमा की गड़बड़ी लौटाए, तो n8n वर्कफ़्लो को एक बार में एक एक्ज़ीक्यूशन चलाने पर सेट करें।

क्या फ़ोन से भेजे गए जवाब Zoho CRM तक पहुँचते हैं?

पहुँच सकते हैं। Coexistence नंबर पर WhatsApp Business ऐप चलता रहता है, और जब कोई उससे जवाब देता है तो Meta उस भेजे गए मैसेज की एक इको smb_message_echoes फ़ील्ड के तहत उसी वेबहुक डेस्टिनेशन पर भेजता है।

वर्कफ़्लो में इको के लिए एक ब्रांच बनाएं और उन्हें आउटबाउंड शीर्षक वाले नोट के रूप में लिखें। फिर Zoho में Lead खोलने वाला सेल्सपर्सन बातचीत के दोनों पक्ष पढ़ता है, और किसी को CRM में स्क्रीनशॉट चिपकाने नहीं पड़ते।

वर्कफ़्लो जो मैसेज खुद Cloud API से भेजता है, जैसे डील का स्टेज बदलने के बाद मंज़ूर टेम्पलेट, उन्हें भेजने के क्षण पर ही दर्ज करना बेहतर है, क्योंकि तब वर्कफ़्लो के पास टेक्स्ट और रिकॉर्ड id पहले से होती है।

आम गड़बड़ियाँ

• क्रेडेंशियल को Lead के स्कोप देना पर ZohoCRM.modules.notes.CREATE न देना। खोज और Lead काम करते हैं, फिर हर नोट विफल होता है।
• किसी दूसरे Zoho डेटा सेंटर के खाते से zohoapis.com को बुलाना। उस रीजन का API डोमेन इस्तेमाल करें जिसमें खाता है।
• सिर्फ़ Leads में खोजना। परिवर्तित ग्राहक Contacts होते हैं, और उनमें से जो भी लिखता है वह एक नया डुप्लिकेट Lead बन जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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