Sambungkan WhatsApp ke Zoho CRM pada nombor Coexistence

Bagaimanakah mesej WhatsApp menjadi rekod Zoho CRM?

Meta menghantar setiap mesej pada nombor itu ke destinasi webhook yang anda tetapkan, di sini nod Webhook n8n. Aliran kerja mengambil nombor penghantar daripada payload dan memanggil endpoint carian Zoho dengan phone ditetapkan kepadanya, pada Leads kemudian pada Contacts. Zoho menyemak setiap medan telefon dalam modul, jadi padanan pada Mobile atau Phone kedua-duanya dikira, dan anda tidak perlu meneka medan yang digunakan oleh jurujual.

Apabila tiada hasil, nod Zoho CRM n8n mencipta Lead dengan nama profil WhatsApp dan nombor tersebut. Dalam kedua-dua keadaan, aliran kerja kini mempunyai id rekod, dan ia menulis mesej sebagai nota pada rekod itu melalui POST /Notes. Nota hanya memerlukan Note_Content dan Parent_Id yang menamakan modul serta rekod.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Apakah kebenaran Zoho yang diperlukan oleh kelayakan n8n?

Baca dan cipta pada modul yang anda cari dan tulis, serta cipta pada Notes. Zoho menamakan skop nota ZohoCRM.modules.notes.CREATE dan memerlukan skop cipta modul induk bersamanya, jadi kelayakan yang boleh mencipta Leads tetapi tidak pernah diberi skop nota akan gagal pada langkah terakhir dengan ralat kebenaran.

Nod Zoho CRM n8n merangkumi Leads, Contacts, Accounts, Deals dan beberapa dokumen jualan, dengan create, upsert, get, get all, update dan delete. Nota bukan antara sumbernya, sebab itulah nota dihantar melalui nod HTTP Request. n8n membenarkan nod itu menggunakan semula kelayakan Zoho yang telah anda sambungkan, jadi hanya ada satu pemberian OAuth untuk diurus, bukan dua.

Tetapkan domain API kepada pusat data Zoho anda. Kelayakan yang dicipta di rantau EU memanggil zohoapis.eu, bukan zohoapis.com.

Berapa banyak mesej yang boleh ditampung oleh Zoho CRM?

Zoho mengukur API-nya dalam kredit bagi setiap 24 jam bergulir, dan bajetnya bergantung pada edisi dan bilangan pengguna. Edisi Free mendapat 5,000. Standard mendapat 50,000 tambah 250 bagi setiap pengguna, Professional 50,000 tambah 500 bagi setiap pengguna, dan Enterprise 50,000 tambah 1,000 bagi setiap pengguna, masing-masing dengan had maksimum edisi.

Setiap mesej masuk menggunakan satu carian dan satu penulisan nota, serta satu penciptaan lead bagi penghantar kali pertama. Itu masih jauh di dalam bajet edisi berbayar bagi nombor perniagaan kecil. Had yang biasanya tercapai dahulu ialah keserentakan: Free membenarkan 5 panggilan serentak dan Standard 10, jadi lonjakan mesej daripada balasan siaran boleh beratur. Tetapkan aliran kerja n8n memproses pelaksanaan satu demi satu jika anda melihat Zoho memulangkan ralat had.

Adakah balasan yang dihantar dari telefon sampai ke Zoho CRM?

Boleh. Pada nombor Coexistence, aplikasi WhatsApp Business terus berfungsi, dan apabila seseorang menjawab daripadanya, Meta menghantar gema mesej keluar itu ke destinasi webhook yang sama di bawah medan smb_message_echoes.

Berikan aliran kerja satu cabang untuk gema dan tulis ia sebagai nota bertajuk keluar. Jurujual yang membuka lead di Zoho kemudian membaca kedua-dua belah perbualan, dan tiada sesiapa perlu menampal tangkapan skrin ke dalam CRM.

Mesej yang dihantar oleh aliran kerja itu sendiri melalui Cloud API, seperti template yang diluluskan selepas peringkat tawaran berubah, paling baik dilog pada saat penghantaran, kerana aliran kerja sudah memegang teks dan id rekod.

Kesilapan biasa

• Memberi kelayakan skop lead tetapi tidak ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Carian dan lead berfungsi, kemudian setiap nota gagal.
• Memanggil zohoapis.com daripada akaun di pusat data Zoho lain. Gunakan domain API bagi rantau tempat akaun itu berada.
• Mencari dalam Leads sahaja. Pelanggan yang telah ditukar ialah Contacts, dan setiap seorang yang menulis akan menjadi lead pendua yang baharu.

Soalan lazim

Teruskan membaca