Coexistence নম্বরে WhatsApp-কে Zoho CRM-এর সঙ্গে সংযুক্ত করুন

একটি WhatsApp মেসেজ কীভাবে Zoho CRM রেকর্ডে পরিণত হয়?

Meta নম্বরের প্রতিটি মেসেজ আপনার ঠিক করা ওয়েবহুক গন্তব্যে পোস্ট করে, এখানে সেটি একটি n8n Webhook নোড। ওয়ার্কফ্লো পেলোড থেকে প্রেরকের নম্বর নেয় এবং সেটি phone-এ বসিয়ে Zoho-র সার্চ এন্ডপয়েন্টে কল করে, প্রথমে লিডে, তারপর কন্টাক্টে। Zoho মডিউলের প্রতিটি ফোন ফিল্ড দেখে, তাই Mobile বা Phone যেটিতেই মিলুক, দুটোই গণ্য হয়। সেলসপার্সন কোন ফিল্ড ব্যবহার করেছেন, তা অনুমান করতে হয় না।

কিছু না মিললে n8n-এর Zoho CRM নোড WhatsApp প্রোফাইলের নাম ও নম্বর দিয়ে একটি লিড তৈরি করে। যেভাবেই হোক, ওয়ার্কফ্লোর কাছে তখন একটি রেকর্ড আইডি থাকে, আর সে POST /Notes দিয়ে মেসেজটি ওই রেকর্ডে নোট হিসেবে লেখে। একটি নোটের জন্য শুধু Note_Content এবং মডিউল ও রেকর্ডের নাম দেওয়া Parent_Id লাগে।

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

n8n ক্রেডেনশিয়ালের জন্য Zoho-র কোন পারমিশন দরকার?

যে মডিউলগুলোতে খুঁজবেন ও লিখবেন সেগুলোর জন্য পড়া ও তৈরির অনুমতি, সঙ্গে Notes-এ তৈরির অনুমতি। Zoho নোটের স্কোপের নাম দিয়েছে ZohoCRM.modules.notes.CREATE এবং এর পাশাপাশি প্যারেন্ট মডিউলের create স্কোপও চায়। তাই যে ক্রেডেনশিয়াল লিড তৈরি করতে পারে কিন্তু notes স্কোপ পায়নি, সেটি শেষ ধাপে অনুমোদন-ত্রুটি দিয়ে ব্যর্থ হয়।

n8n-এর Zoho CRM নোড লিড, কন্টাক্ট, অ্যাকাউন্ট, ডিল এবং বেশ কিছু সেলস ডকুমেন্ট সামলায়, আর এতে আছে create, upsert, get, get all, update ও delete। নোট এর রিসোর্সের মধ্যে নেই, তাই নোটটি যায় একটি HTTP Request নোডের মাধ্যমে। n8n সেই নোডে আপনার আগে সংযুক্ত করা Zoho ক্রেডেনশিয়ালটিই ব্যবহার করতে দেয়, ফলে দুটির বদলে একটি OAuth অনুমোদন সামলালেই চলে।

API ডোমেইন আপনার Zoho ডেটা সেন্টার অনুযায়ী ঠিক করুন। EU অঞ্চলে তৈরি ক্রেডেনশিয়াল zohoapis.com নয়, zohoapis.eu কল করে।

Zoho CRM কতগুলো মেসেজ সামলাতে পারে?

Zoho তার API মাপে ক্রেডিটে, প্রতি রোলিং 24 ঘণ্টায়, আর বরাদ্দ নির্ভর করে এডিশন ও ইউজার সংখ্যার ওপর। Free এডিশনে পাওয়া যায় 5,000। Standard-এ 50,000 এবং ইউজারপ্রতি 250 বাড়তি, Professional-এ 50,000 এবং ইউজারপ্রতি 500, আর Enterprise-এ 50,000 এবং ইউজারপ্রতি 1,000, প্রতিটিতে এডিশনের একটি সর্বোচ্চ সীমাও আছে।

প্রতিটি আসা মেসেজে একটি সার্চ ও একটি নোট লেখা লাগে, আর প্রথমবার লেখা প্রেরকের জন্য একটি লিড তৈরিও। ছোট ব্যবসার নম্বরের জন্য এটি পেইড এডিশনের বরাদ্দের মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাকে। সাধারণত আগে সমস্যা হয় একসঙ্গে চলা কলের সীমায়: Free-তে একসঙ্গে 5টি কল এবং Standard-এ 10টি চলে, তাই ব্রডকাস্টের উত্তরে একসঙ্গে অনেক মেসেজ এলে সেগুলো সারিতে দাঁড়াতে পারে। Zoho সীমার ত্রুটি দিলে n8n ওয়ার্কফ্লোকে একবারে একটি করে এক্সিকিউশন চালানোর মতো সেট করুন।

ফোন থেকে পাঠানো উত্তর কি Zoho CRM-এ পৌঁছায়?

পৌঁছাতে পারে। Coexistence নম্বরে WhatsApp Business অ্যাপ চালু থাকে, আর কেউ সেখান থেকে উত্তর দিলে Meta সেই বহির্গামী মেসেজের একটি ইকো একই ওয়েবহুক গন্তব্যে পাঠায়, smb_message_echoes ফিল্ডের অধীনে।

ওয়ার্কফ্লোতে ইকোর জন্য একটি শাখা রাখুন এবং সেগুলো বহির্গামী শিরোনামে নোট হিসেবে লিখুন। তাহলে Zoho-তে লিড খুললেই সেলসপার্সন কথোপকথনের দুই পাশই পড়তে পারেন, আর কাউকে CRM-এ স্ক্রিনশট পেস্ট করতে হয় না।

ওয়ার্কফ্লো নিজে Cloud API দিয়ে যে মেসেজ পাঠায়, যেমন ডিলের ধাপ বদলের পর অনুমোদিত একটি টেমপ্লেট, সেগুলো পাঠানোর মুহূর্তেই লগ করা ভালো, কারণ তখন ওয়ার্কফ্লোর হাতে টেক্সট ও রেকর্ড আইডি দুটোই থাকে।

সাধারণ ভুলগুলো

• ক্রেডেনশিয়ালকে লিডের স্কোপ দেওয়া, কিন্তু ZohoCRM.modules.notes.CREATE না দেওয়া। সার্চ ও লিড কাজ করে, তারপর প্রতিটি নোট ব্যর্থ হয়।
• অন্য Zoho ডেটা সেন্টারের অ্যাকাউন্ট থেকে zohoapis.com কল করা। অ্যাকাউন্ট যে অঞ্চলে আছে, সেই অঞ্চলের API ডোমেইন ব্যবহার করুন।
• শুধু লিডে খোঁজা। রূপান্তরিত গ্রাহকরা কন্টাক্ট, আর তাদের কেউ মেসেজ করলে একটি নতুন ডুপ্লিকেট লিড তৈরি হয়।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

আরও পড়ুন