Povežite WhatsApp sa Zoho CRM-om na Coexistence broju

Kako WhatsApp poruka postaje zapis u Zoho CRM-u?

Meta šalje svaku poruku sa broja na webhook odredište koje ste podesili, ovde je to n8n Webhook node. Workflow uzima broj pošiljaoca iz payloada i poziva Zoho search endpoint sa parametrom phone postavljenim na taj broj, prvo nad Leads, pa nad Contacts. Zoho proverava sva polja za telefon u modulu, pa se računa i poklapanje na polju Mobile i na polju Phone, što vam štedi nagađanje koje je polje prodavac koristio.

Kada ništa ne stigne nazad, Zoho CRM node u n8n-u kreira Lead sa imenom profila sa WhatsApp-a i brojem. U oba slučaja workflow sada ima id zapisa i upisuje poruku kao belešku uz taj zapis preko POST /Notes. Beleška traži samo Note_Content i Parent_Id koji navodi modul i zapis.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Koje Zoho dozvole treba kredencijal u n8n-u?

Čitanje i kreiranje u modulima koje pretražujete i u koje upisujete, plus kreiranje za Notes. Zoho opseg za beleške zove ZohoCRM.modules.notes.CREATE i traži uz njega opseg za kreiranje u matičnom modulu, pa kredencijal koji može da kreira Leadove, a nikada nije dobio opseg za beleške, na poslednjem koraku puca sa greškom autorizacije.

Zoho CRM node u n8n-u pokriva Leads, Contacts, Accounts, Deals i nekoliko prodajnih dokumenata, sa operacijama create, upsert, get, get all, update i delete. Beleške nisu među njegovim resursima, zato beleška ide kroz HTTP Request node. n8n dozvoljava da taj node ponovo koristi Zoho kredencijal koji ste već povezali, pa upravljate jednom OAuth dozvolom umesto dve.

Podesite API domen na svoj Zoho data centar. Kredencijal napravljen u EU regionu poziva zohoapis.eu, a ne zohoapis.com.

Koliko poruka Zoho CRM može da primi?

Zoho meri svoj API u kreditima na klizna 24 sata, a budžet zavisi od izdanja i broja korisnika. Izdanje Free dobija 5.000. Standard dobija 50.000 plus 250 po korisniku, Professional 50.000 plus 500 po korisniku, a Enterprise 50.000 plus 1.000 po korisniku, svako sa gornjom granicom izdanja.

Svaka dolazna poruka košta jednu pretragu i jedan upis beleške, plus kreiranje leada za pošiljaoce koji pišu prvi put. To lako staje u budžet plaćenog izdanja za broj male firme. Ograničenje koje se prvo oseti obično je istovremenost: Free dozvoljava 5 istovremenih poziva, a Standard 10, pa niz poruka nakon odgovora na masovno slanje može da čeka u redu. Podesite n8n workflow da izvršavanja obrađuje jedno po jedno ako vidite da Zoho vraća greške o ograničenju.

Da li odgovori poslati sa telefona stižu u Zoho CRM?

Mogu da stignu. Na Coexistence broju aplikacija WhatsApp Business i dalje radi, a kada neko odgovori iz nje, Meta šalje odjek te odlazne poruke na isto webhook odredište u polju smb_message_echoes.

Dodajte u workflow granu za odjeke i upisujte ih kao beleške sa naslovom koji označava odlaznu poruku. Prodavac koji otvori lead u Zoho-u tada čita obe strane razgovora, i niko ne mora da lepi snimke ekrana u CRM.

Poruke koje workflow sam šalje preko Cloud API-ja, kao što je odobren šablon nakon promene faze posla, najbolje je beležiti u trenutku slanja, jer workflow već ima tekst i id zapisa.

Česte greške

• Kredencijalu su dati opsezi za leadove, ali ne i ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Pretraga i lead rade, a zatim svaka beleška puca.
• Poziva se zohoapis.com sa naloga u drugom Zoho data centru. Koristite API domen regiona u kojem nalog postoji.
• Pretražuju se samo Leads. Konvertovani klijenti su Contacts, i svaki koji se javi postaje novi duplirani lead.

Često postavljana pitanja

Nastavite sa čitanjem