Połącz WhatsApp z Zoho CRM na numerze Coexistence

Jak wiadomość z WhatsApp staje się rekordem w Zoho CRM?

Meta wysyła każdą wiadomość z numeru na adres webhooka, który ustawisz, tutaj jest to węzeł Webhook w n8n. Przepływ pobiera numer nadawcy z payloadu i wywołuje endpoint wyszukiwania Zoho z parametrem phone ustawionym na ten numer, najpierw w Leads, potem w Contacts. Zoho sprawdza każde pole telefonu w module, więc zgodność w polu Mobile lub Phone liczy się tak samo i nie musisz zgadywać, którego pola użył handlowiec.

Gdy nic nie wróci, węzeł Zoho CRM w n8n tworzy Lead z nazwą profilu WhatsApp i numerem. Tak czy inaczej przepływ ma już identyfikator rekordu i zapisuje wiadomość jako notatkę do tego rekordu przez POST /Notes. Notatka wymaga tylko Note_Content oraz Parent_Id wskazującego moduł i rekord.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Jakich uprawnień Zoho potrzebują dane uwierzytelniające w n8n?

Odczytu i tworzenia w modułach, które przeszukujesz i w których zapisujesz, oraz tworzenia w Notes. Zoho nazywa zakres notatek ZohoCRM.modules.notes.CREATE i wymaga obok niego zakresu tworzenia dla modułu nadrzędnego, więc dane, które mogą tworzyć leady, ale nigdy nie dostały zakresu notatek, zawiodą w ostatnim kroku z błędem autoryzacji.

Węzeł Zoho CRM w n8n obsługuje Leads, Contacts, Accounts, Deals i kilka dokumentów sprzedażowych, z operacjami create, upsert, get, get all, update i delete. Notatek nie ma wśród jego zasobów, dlatego notatka przechodzi przez węzeł HTTP. n8n pozwala temu węzłowi użyć danych Zoho, które już połączyłeś, więc zarządzasz jedną zgodą OAuth zamiast dwóch.

Ustaw domenę API na swoje centrum danych Zoho. Dane utworzone w regionie UE wywołują zohoapis.eu, a nie zohoapis.com.

Ile wiadomości może przyjąć Zoho CRM?

Zoho mierzy użycie API w kredytach na kroczące 24 godziny, a limit zależy od edycji i liczby użytkowników. Edycja Free dostaje 5 000. Standard dostaje 50 000 plus 250 na użytkownika, Professional 50 000 plus 500 na użytkownika, a Enterprise 50 000 plus 1 000 na użytkownika, każda z górnym limitem edycji.

Każda przychodząca wiadomość kosztuje wyszukiwanie i zapis notatki, a dla nowych nadawców dodatkowo utworzenie leada. To spokojnie mieści się w budżecie płatnej edycji przy numerze małej firmy. Pierwszy zwykle daje się we znaki limit współbieżności: Free dopuszcza 5 równoczesnych wywołań, a Standard 10, więc fala odpowiedzi na wysyłkę masową może się kolejkować. Jeśli Zoho zwraca błędy limitu, ustaw przepływ n8n tak, by przetwarzał wykonania pojedynczo.

Czy odpowiedzi wysłane z telefonu trafiają do Zoho CRM?

Mogą. Na numerze Coexistence aplikacja WhatsApp Business nadal działa, a gdy ktoś odpowiada z niej, Meta wysyła echo tej wychodzącej wiadomości na ten sam adres webhooka w polu smb_message_echoes.

Dodaj do przepływu gałąź dla ech i zapisuj je jako notatki z tytułem oznaczającym wiadomość wychodzącą. Handlowiec, który otworzy leada w Zoho, przeczyta wtedy obie strony rozmowy i nikt nie musi wklejać zrzutów ekranu do CRM.

Wiadomości, które przepływ wysyła sam przez Cloud API, na przykład zatwierdzony szablon po zmianie etapu szansy, najlepiej zapisywać w chwili wysyłki, bo przepływ ma już wtedy treść i identyfikator rekordu.

Typowe błędy

• Nadanie danym uwierzytelniającym zakresów leadów, ale bez ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Wyszukiwanie i lead działają, a potem każda notatka kończy się niepowodzeniem.
• Wywoływanie zohoapis.com z konta w innym centrum danych Zoho. Użyj domeny API regionu, w którym działa konto.
• Przeszukiwanie tylko Leads. Klienci po konwersji są w Contacts, więc każdy z nich, który napisze, tworzy nowego zdublowanego leada.

Najczęściej zadawane pytania

Czytaj dalej