WhatsApp yhteyteen Zoho CRM:n kanssa Coexistence-numerolla

Miten WhatsApp-viestistä tulee Zoho CRM -tietue?

Meta lähettää jokaisen numeron viestin asettamaasi webhook-osoitteeseen, tässä n8n:n Webhook-solmuun. Työnkulku poimii lähettäjän puhelinnumeron payloadista ja kutsuu Zohon hakuendpointia phone-parametrilla, ensin Leads-moduulissa ja sitten Contacts-moduulissa. Zoho tarkistaa moduulin kaikki puhelinkentät, joten osuma kentissä Mobile tai Phone kelpaa kumpikin, eikä sinun tarvitse arvailla, mitä kenttää myyjä käytti.

Jos mitään ei löydy, n8n:n Zoho CRM -solmu luo Leadin WhatsApp-profiilin nimellä ja puhelinnumerolla. Kummassakin tapauksessa työnkululla on nyt tietueen tunnus, ja se kirjoittaa viestin muistiinpanona kyseiselle tietueelle kutsulla POST /Notes. Muistiinpano tarvitsee vain kentät Note_Content ja Parent_Id, joka nimeää moduulin ja tietueen.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Mitä Zoho-oikeuksia n8n:n käyttöoikeustiedot tarvitsevat?

Luku- ja luontioikeuden moduuleihin, joista haet ja joihin kirjoitat, sekä luontioikeuden Notes-moduuliin. Zoho nimeää muistiinpanojen oikeuden ZohoCRM.modules.notes.CREATE ja vaatii sen rinnalle ylämoduulin luontioikeuden. Jos käyttöoikeustiedoilla voi luoda Leadejä mutta notes-oikeutta ei ole annettu, viimeinen vaihe epäonnistuu valtuutusvirheeseen.

n8n:n Zoho CRM -solmu kattaa Leads-, Contacts-, Accounts- ja Deals-moduulit sekä useita myyntiasiakirjoja toiminnoilla create, upsert, get, get all, update ja delete. Notes ei kuulu sen resursseihin, minkä vuoksi muistiinpano kulkee HTTP-pyyntösolmun kautta. n8n antaa tämän solmun käyttää jo yhdistämiäsi Zohon käyttöoikeustietoja, joten hallittavana on yksi OAuth-valtuutus kahden sijaan.

Aseta API-verkkotunnus Zoho-datakeskuksesi mukaan. EU-alueella luoduilla käyttöoikeustiedoilla kutsutaan osoitetta zohoapis.eu, ei zohoapis.com.

Kuinka monta viestiä Zoho CRM kestää?

Zoho mittaa API-käyttöä krediiteillä liukuvan 24 tunnin jaksolla, ja kiintiö riippuu versiosta ja käyttäjämäärästä. Free-versio saa 5 000. Standard saa 50 000 plus 250 käyttäjää kohti, Professional 50 000 plus 500 käyttäjää kohti ja Enterprise 50 000 plus 1 000 käyttäjää kohti, kullakin versiokohtainen yläraja.

Jokainen saapuva viesti maksaa haun ja muistiinpanon kirjoituksen, ensimmäistä kertaa kirjoittavilta lisäksi liidin luonnin. Se mahtuu pienen yrityksen numerolla reilusti maksullisen version kiintiöön. Ensimmäisenä vastaan tulee yleensä samanaikaisuus: Free sallii 5 samanaikaista kutsua ja Standard 10, joten massalähetyksen vastausten ryöppy voi jäädä jonoon. Aseta n8n-työnkulku käsittelemään suoritukset yksi kerrallaan, jos Zoho palauttaa rajavirheitä.

Päätyvätkö puhelimesta lähetetyt vastaukset Zoho CRM:ään?

Voivat päätyä. Coexistence-numerolla WhatsApp Business -sovellus toimii edelleen, ja kun joku vastaa siitä, Meta lähettää kaiun lähtevästä viestistä samaan webhook-osoitteeseen kentällä smb_message_echoes.

Lisää työnkulkuun haara kaiuille ja kirjoita ne muistiinpanoiksi, jotka on otsikoitu lähteviksi. Myyjä, joka avaa liidin Zohossa, näkee keskustelun molemmat puolet, eikä kenenkään tarvitse liittää kuvakaappauksia CRM:ään.

Viestit, jotka työnkulku lähettää itse Cloud API -rajapinnan kautta, kuten hyväksytty viestipohja kaupan vaiheen vaihtuessa, kannattaa kirjata lähetyshetkellä, koska työnkululla on jo teksti ja tietueen tunnus.

Yleiset virheet

• Käyttöoikeustiedoille annetaan liidien oikeudet mutta ei oikeutta ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Haku ja liidi toimivat, mutta jokainen muistiinpano epäonnistuu.
• Kutsutaan osoitetta zohoapis.com tililtä, joka kuuluu toiseen Zoho-datakeskukseen. Käytä sen alueen API-verkkotunnusta, jossa tili sijaitsee.
• Haetaan vain Leads-moduulista. Muuttuneet asiakkaat ovat Contacts-moduulissa, ja jokaisesta kirjoittavasta syntyy uusi kaksoisliidi.

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää