Slanje WhatsApp razgovora u Salesforce s broja Coexistence
Usmjerite webhookove broja na n8n tijek rada, pronađite pošiljatelja u Salesforceu SOQL upitom po telefonu, izradite Lead ako nitko ne odgovara, a svaku poruku zabilježite kao Task ili bilješku na zapisu. n8n-ov Salesforce čvor pokriva sva tri poziva. Tim i dalje odgovara iz aplikacije WhatsApp Business, a Salesforce čuva povijest.
n8n-ov Salesforce čvor može izvršiti SOQL upit, a tako tijek rada pronalazi zapis po telefonu.
Operacija koju n8n-ov Salesforce čvor nudi na zapisima Lead, Contact, Account i Opportunity.
Meta dopušta da poslovni telefonski broj ima vlastiti callback URL za webhook, koji nadjačava zadanu vrijednost aplikacije.
Kako izgleda n8n tijek rada?
Četiri čvora u nizu, plus grana za provjeru koju traži svaki Meta webhook.
Čvor Webhook prima POST koji Meta šalje za svaku poruku. Salesforce čvor pokreće SOQL upit za Lead ili Contact čiji se telefon podudara s pošiljateljem. Čvor IF razdvaja tijek prema tome je li išta pronađeno: ako jest, tijek rada dalje nosi ID zapisa; ako nije, Salesforce čvor izrađuje Lead s imenom profila iz payloada. Posljednji Salesforce čvor izrađuje Task na tom zapisu, s tekstom poruke u opisu i predmetom koji kaže da je riječ o WhatsApp poruci.
Grana za provjeru odgovara na Metin GET vrijednošću hub.challenge kao običnim tijelom odgovora. Bez nje Meta nikada ne počinje isporučivati poruke, a ostatak tijeka rada miruje.
Task ili bilješka: što je bolje za poruku?
Za većinu timova Task, jer završi na vremenskoj crti aktivnosti koju prodajni predstavnici već čitaju i po kojoj se mogu izrađivati izvješća. Postavite mu status na završeno kako se ne bi prikazivao kao otvorena obveza i dajte mu predmet koji imenuje kanal, tako da je filtar za WhatsApp aktivnosti jedan jedini uvjet.
Operacija Add note u n8n čvoru prikladna je za drugi slučaj: sažetak umjesto svake poruke. Neki timovi tijekom dana prikupljaju poruke po kontaktu i navečer zapišu jednu bilješku, što vremensku crtu održava čitljivom kad kupac pošalje dvadeset kratkih redaka.
Što god odabrali, u zapis upišite ID WhatsApp poruke. Meta ponavlja isporuke, a tijek rada koji prije zapisivanja provjeri postoji li taj ID nikada ne bilježi istu poruku dvaput.
Može li tim i dalje odgovarati s telefona i hoće li Salesforce to vidjeti?
Da, oboje. Coexistence održava aplikaciju WhatsApp Business u radu na istom broju, pa ljudi koji su jučer odgovarali kupcima to nastavljaju činiti. Kad odgovore iz aplikacije, Meta šalje odjek odlazne poruke na isto odredište webhooka, u polju smb_message_echoes.
Dodajte u tijek rada drugi put za te odjeke i bilježite ih kao odlazne zadatke. Predstavnik koji otvori Lead tada vidi i pitanje i odgovor trgovine, redom, bez ičijeg ručnog kopiranja razgovora.
Odgovore koje tijek rada šalje sam, putem čvora HTTP Request prema Cloud API-ju, treba zabilježiti u trenutku slanja. Tijek rada tada već ima tekst i ID zapisa pri ruci.
Kako izbjeći duplicirane Leadove?
Podudarajte normalizirani telefonski broj, a ne polje onako kako su ga ljudi upisali. Meta šalje pošiljatelja kao znamenke s pozivnim brojem države i bez znaka plus. Telefonska polja u Salesforceu sadrže što god je osoba koja je izradila zapis upisala, s razmacima, zagradama i crticama.
Pouzdan pristup je prilagođeno tekstualno polje s brojem samo od znamenki, koje tijek rada popunjava pri izradi Leada, a za postojeće zapise to se napravi naknadnim popunjavanjem. SOQL upit tada uspoređuje to polje na jednakost, što je brzo i točno.
Provjerite i kontakte, ne samo Leadove. Kupac koji je već konvertiran jest Contact, a tijek rada koji pretražuje samo Leadove izradit će novi Lead za svakog postojećeg kupca koji se javi.
Uobičajene pogreške
- Pretraživanje samo objekta Lead. Postojeći kupci su Contact zapisi, i svaki koji se javi postaje dupli Lead.
- Bilježenje poruka kao otvorenih zadataka. Predstavnici dobiju obvezu za svaki kupčev redak; pri izradi postavite status na završeno.
- Preskakanje GET grane za provjeru u tijeku rada. Meta nikada ne potvrdi odredište i nijedna poruka se ne isporuči.
Povežite broj na easycoexistence.com i usmjerite odredište njegova webhooka na n8n tijek rada koji piše u Salesforce. Od US$ 9 po broju mjesečno, do US$ 1 kako dodajete brojeve, s prva 3 dana besplatno.
Često postavljana pitanja
Treba li mi Salesforce AppExchange paket za ovo?
Ne. Ugrađeni n8n-ov Salesforce čvor obavlja pretragu, Lead i zadatak, a sve što mu nedostaje može proći kroz čvor HTTP Request s istim vjerodajnicama.
Može li Make napraviti isto?
Da. Make prilagođeni webhook prima poruku, a Salesforce moduli zapisuju zapise. Oblik scenarija korak po korak odgovara n8n tijeku rada.
Može li Salesforce poslati WhatsApp predložak Leadu?
Putem tijeka rada, da. Neka Salesforce pozove n8n webhook, a n8n šalje odobreni predložak preko Cloud API-ja s phone number id i tokenom broja.
Čuva li EasyCoexistence kopiju poruka?
Ne. Meta isporučuje svaki webhook izravno na vaš n8n URL, a EasyCoexistence nikada ne pohranjuje sadržaj razgovora.
Nastavite čitati
Spremni za početak?
Postavite WhatsApp Coexistence u nekoliko minuta, a ne mjeseci. Aplikacija i dalje radi na telefonu.
Započnite besplatno probno razdobljeProvjereno na