Povežite WhatsApp i Zoho CRM na Coexistence broju

Kako WhatsApp poruka postaje zapis u Zoho CRM-u?

Meta šalje svaku poruku s broja na odredište webhooka koje ste postavili, ovdje je to čvor Webhook u n8n-u. Workflow iz payloada uzima broj pošiljatelja i poziva Zohoov search endpoint s parametrom phone postavljenim na taj broj, prvo na Leads, zatim na Contacts. Zoho provjerava sva polja za telefon u modulu, pa se računa podudaranje i na polju Mobile i na polju Phone, što vam štedi nagađanje koje je polje komercijalist upotrijebio.

Ako ništa ne bude pronađeno, čvor Zoho CRM u n8n-u stvara Lead s imenom profila na WhatsAppu i brojem. U oba slučaja workflow sada ima ID zapisa i upisuje poruku kao bilješku uz taj zapis putem POST /Notes. Bilješka traži samo Note_Content i Parent_Id koji navodi modul i zapis.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Koja dopuštenja u Zohu trebaju vjerodajnice za n8n?

Čitanje i stvaranje u modulima koje pretražujete i u koje pišete, uz stvaranje u modulu Notes. Zoho opseg za bilješke naziva ZohoCRM.modules.notes.CREATE i uz njega traži opseg za stvaranje u matičnom modulu. Zato vjerodajnice koje mogu stvarati Leadove, a nikad nisu dobile opseg za bilješke, zakažu na zadnjem koraku uz pogrešku autorizacije.

Čvor Zoho CRM u n8n-u pokriva Leads, Contacts, tvrtke, Deals i nekoliko prodajnih dokumenata, uz radnje create, upsert, get, get all, update i delete. Bilješke nisu među njegovim resursima, pa bilješka ide kroz čvor HTTP Request. n8n dopušta tom čvoru da ponovno upotrijebi Zoho vjerodajnice koje ste već povezali, tako da upravljate jednom OAuth dozvolom, a ne dvjema.

Postavite API domenu na svoj Zoho podatkovni centar. Vjerodajnice stvorene u EU regiji pozivaju zohoapis.eu, a ne zohoapis.com.

Koliko poruka Zoho CRM može primiti?

Zoho mjeri svoj API u kreditima po pomičnom razdoblju od 24 sata, a ograničenje ovisi o izdanju i broju korisnika. Izdanje Free dobiva 5.000. Standard dobiva 50.000 plus 250 po korisniku, Professional 50.000 plus 500 po korisniku, a Enterprise 50.000 plus 1.000 po korisniku, svako uz gornju granicu izdanja.

Svaka dolazna poruka košta jednu pretragu i jedan upis bilješke, plus stvaranje leada za pošiljatelje koji pišu prvi put. To je za broj male tvrtke udobno unutar ograničenja plaćenog izdanja. Granica koja prva počne smetati obično je istodobnost: Free dopušta 5 istodobnih poziva, a Standard 10, pa se nalet poruka nakon masovne poruke može poredati u red. Ako Zoho vraća pogreške zbog ograničenja, postavite n8n workflow da izvršava jedno po jedno izvršavanje.

Stižu li odgovori poslani s telefona u Zoho CRM?

Mogu stići. Na Coexistence broju aplikacija WhatsApp Business i dalje radi, a kad netko odgovori iz nje, Meta šalje odjek te odlazne poruke na isto odredište webhooka u polju smb_message_echoes.

Dodajte u workflow zasebnu granu za odjeke i zapišite ih kao bilješke s naslovom koji označava odlaznu poruku. Komercijalist koji u Zohu otvori lead tada vidi obje strane razgovora i nitko ne mora lijepiti snimke zaslona u CRM.

Poruke koje workflow sam šalje putem Cloud API-ja, primjerice odobreni predložak nakon što ponuda promijeni fazu, najbolje je zabilježiti u trenutku slanja, jer workflow tada već ima tekst i ID zapisa.

Uobičajene pogreške

• Vjerodajnicama su dodijeljeni opsezi za leadove, ali ne i ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Pretraga i lead rade, a zatim svaka bilješka zakaže.
• Pozivanje zohoapis.com s računa u drugom Zoho podatkovnom centru. Upotrijebite API domenu regije u kojoj se račun nalazi.
• Pretraživanje samo među Leadovima. Pretvoreni klijenti su Contacts, pa svaki od njih koji se javi postaje novi dvostruki lead.

Često postavljana pitanja

Nastavite čitati