Trimiteți conversațiile WhatsApp în Salesforce de pe un număr Coexistence
Direcționați webhook-urile numărului către un workflow n8n, căutați expeditorul în Salesforce cu o interogare SOQL pe telefon, creați lead-ul dacă nu există nicio potrivire și înregistrați fiecare mesaj ca Task sau ca notă pe înregistrare. Nodul Salesforce din n8n acoperă toate cele trei apeluri. Echipa continuă să răspundă din aplicația WhatsApp Business, iar Salesforce păstrează istoricul.
Nodul Salesforce din n8n poate rula o interogare SOQL, iar așa găsește un workflow o înregistrare după telefon.
O operațiune pe care nodul Salesforce din n8n o oferă pentru înregistrările Lead, Contact, Account și Opportunity.
Meta permite ca un număr de telefon de firmă să aibă propriul URL de callback pentru webhook, care îl înlocuiește pe cel implicit al aplicației.
Cum arată workflow-ul n8n?
Patru noduri în linie, plus ramura de verificare de care are nevoie orice webhook Meta.
Un nod Webhook primește cererea POST pe care Meta o trimite pentru fiecare mesaj. Un nod Salesforce rulează o interogare SOQL pentru un Lead sau un Contact al cărui telefon se potrivește cu al expeditorului. Un nod IF separă cazurile după cum a revenit sau nu un rezultat: dacă da, workflow-ul duce mai departe id-ul înregistrării; dacă nu, un nod Salesforce creează un Lead cu numele de profil din payload. Ultimul nod Salesforce creează un Task pe acea înregistrare, cu textul mesajului în descriere și cu un subiect care indică faptul că era un mesaj WhatsApp.
Ramura de verificare răspunde la GET-ul Meta cu valoarea hub.challenge, ca simplu corp de răspuns. Fără ea, Meta nu începe niciodată livrarea, iar restul workflow-ului rămâne inactiv.
Task sau notă: care ar trebui să rețină mesajul?
Un Task, pentru majoritatea echipelor, pentru că ajunge în cronologia de activități pe care reprezentanții de vânzări o citesc deja și poate fi folosit în rapoarte. Setați statusul pe finalizat, ca să nu apară ca sarcină deschisă, și dați-i un subiect care numește canalul, astfel încât un filtru pe activitatea WhatsApp să fie o singură condiție.
Operațiunea Add note din nodul n8n se potrivește altui caz: un rezumat, nu fiecare mesaj. Unele echipe pun workflow-ul să adune mesajele unei zile pentru fiecare contact și să scrie o singură notă seara, ceea ce păstrează cronologia lizibilă pentru un client care trimite douăzeci de rânduri scurte.
Indiferent ce alegeți, scrieți în înregistrare id-ul mesajului WhatsApp. Meta reîncearcă livrările, iar un workflow care verifică dacă id-ul există deja înainte de a scrie nu înregistrează niciodată același mesaj de două ori.
Poate echipa să răspundă în continuare de pe telefon și va vedea Salesforce asta?
Da, în ambele cazuri. Coexistence păstrează aplicația WhatsApp Business funcțională pe același număr, deci cei care răspundeau clienților ieri o fac și azi. Când răspund din aplicație, Meta trimite un ecou al mesajului trimis către aceeași destinație de webhook, în câmpul smb_message_echoes.
Adăugați în workflow o a doua cale pentru aceste ecouri și înregistrați-le ca Task-uri de ieșire. Un reprezentant care deschide lead-ul vede astfel și întrebarea, și răspunsul dat de magazin, în ordine, fără ca nimeni să copieze manual o conversație.
Răspunsurile pe care workflow-ul le trimite singur, printr-un nod HTTP Request către Cloud API, trebuie înregistrate în momentul trimiterii. Workflow-ul are deja la îndemână textul și id-ul înregistrării.
Cum evitați lead-urile duplicate?
Potriviți după un număr de telefon normalizat, nu după câmpul așa cum l-au scris oamenii. Meta trimite expeditorul ca cifre, cu prefixul țării și fără semnul plus. Câmpurile de telefon din Salesforce conțin orice a introdus persoana care a creat înregistrarea, cu spații, paranteze și liniuțe.
Abordarea sigură este un câmp text personalizat care conține numărul doar cu cifre, completat de workflow la crearea unui lead și de o completare retroactivă pentru înregistrările existente. Interogarea SOQL compară apoi acest câmp prin egalitate, ceea ce este rapid și exact.
Verificați și contactele, nu doar lead-urile. Un client deja convertit este un Contact, iar un workflow care caută doar lead-uri va crea un lead nou pentru fiecare client existent care vă scrie.
Greșeli frecvente
- Căutarea doar în obiectul Lead. Clienții existenți sunt Contacte, iar fiecare dintre ei care scrie devine un lead duplicat.
- Înregistrarea mesajelor ca Task-uri deschise. Reprezentanții primesc o sarcină pentru fiecare rând al clientului; setați statusul pe finalizat la creare.
- Omiterea ramurii GET de verificare din workflow. Meta nu confirmă niciodată destinația și niciun mesaj nu este livrat.”
Conectați numărul pe easycoexistence.com și îndreptați destinația webhook-ului către workflow-ul n8n care scrie în Salesforce. De la US$ 9 per număr pe lună, scăzând la US$ 1 pe măsură ce adăugați numere, cu primele 3 zile gratuite.
Întrebări frecvente
Am nevoie de un pachet Salesforce AppExchange pentru asta?
Nu. Nodul Salesforce integrat în n8n se ocupă de căutare, de lead și de task, iar ce îi lipsește poate trece prin nodul HTTP Request, cu aceleași credențiale.
Poate Make să facă același lucru?
Da. Un webhook personalizat Make primește mesajul, iar modulele Salesforce scriu înregistrările. Structura scenariului este identică cu cea a workflow-ului n8n, pas cu pas.
Poate Salesforce să trimită un template WhatsApp unui lead?
Prin workflow, da. Puneți Salesforce să apeleze un webhook n8n, iar n8n trimite template-ul aprobat prin Cloud API, cu id-ul numărului de telefon și cu token-ul numărului.
Păstrează EasyCoexistence o copie a mesajelor?
Nu. Meta livrează fiecare webhook direct la URL-ul dumneavoastră n8n, iar EasyCoexistence nu stochează niciodată conținutul conversațiilor.
Continuați să citiți
Gata să începeți?
Configurați WhatsApp Coexistence în câteva minute, nu luni. Aplicația continuă să funcționeze pe telefon.
Începeți perioada de probă gratuităVerificat la