Conectați WhatsApp la Zoho CRM pe un număr Coexistence

Cum ajunge un mesaj WhatsApp o înregistrare în Zoho CRM?

Meta trimite fiecare mesaj al numărului către destinația de webhook setată de dumneavoastră, aici un nod Webhook din n8n. Workflow-ul preia numărul expeditorului din payload și apelează endpoint-ul de căutare din Zoho cu phone setat pe acel număr, mai întâi în Leads, apoi în Contacts. Zoho verifică toate câmpurile de telefon din modul, deci o potrivire pe Mobile sau pe Phone este luată în calcul, iar dumneavoastră nu mai ghiciți ce câmp a folosit un vânzător.

Când nu vine niciun rezultat, nodul Zoho CRM din n8n creează un Lead cu numele de profil WhatsApp și numărul. În ambele cazuri workflow-ul are acum un id de înregistrare și scrie mesajul ca notiță pe acea înregistrare prin POST /Notes. O notiță cere doar Note_Content și un Parent_Id care indică modulul și înregistrarea.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

De ce permisiuni Zoho are nevoie credențialul n8n?

De citire și creare pe modulele în care căutați și scrieți, plus creare pe Notes. Zoho numește permisiunea pentru notițe ZohoCRM.modules.notes.CREATE și cere alături permisiunea de creare a modulului părinte, așa că un credențial care poate crea Leads, dar nu a primit permisiunea pentru notițe, eșuează la ultimul pas cu o eroare de autorizare.

Nodul Zoho CRM din n8n acoperă Leads, Contacts, Accounts, Deals și mai multe documente de vânzare, cu create, upsert, get, get all, update și delete. Notițele nu se numără printre resursele lui, de aceea notița trece printr-un nod HTTP Request. n8n permite acelui nod să refolosească credențialul Zoho deja conectat, deci aveți de gestionat o singură autorizare OAuth, nu două.

Setați domeniul API la centrul de date Zoho al contului. Un credențial creat în regiunea UE apelează zohoapis.eu, nu zohoapis.com.

Câte mesaje poate absorbi Zoho CRM?

Zoho măsoară API-ul în credite pe 24 de ore glisante, iar bugetul depinde de ediție și de numărul de utilizatori. Ediția Free primește 5.000. Standard primește 50.000 plus 250 per utilizator, Professional 50.000 plus 500 per utilizator, iar Enterprise 50.000 plus 1.000 per utilizator, fiecare cu un plafon pe ediție.

Fiecare mesaj primit costă o căutare și o scriere de notiță, plus crearea unui lead pentru expeditorii noi. Asta încape confortabil în bugetul unei ediții plătite pentru numărul unei firme mici. Limita care apare prima este de obicei concurența: Free permite 5 apeluri simultane, iar Standard 10, deci o rafală de mesaje dintr-un răspuns la un mesaj difuzat poate intra la coadă. Setați workflow-ul n8n să proceseze execuțiile pe rând dacă Zoho returnează erori de limită.

Ajung în Zoho CRM și răspunsurile trimise de pe telefon?

Pot ajunge. Pe un număr Coexistence aplicația WhatsApp Business continuă să funcționeze, iar când cineva răspunde din ea, Meta trimite un ecou al acelui mesaj ieșit către aceeași destinație de webhook, în câmpul smb_message_echoes.

Dați workflow-ului o ramură pentru ecouri și scrieți-le ca notițe marcate drept ieșite. Vânzătorul care deschide lead-ul în Zoho citește astfel ambele părți ale conversației, iar nimeni nu mai lipește capturi de ecran în CRM.

Mesajele pe care workflow-ul le trimite singur prin Cloud API, cum ar fi un template aprobat după ce o afacere trece într-o altă etapă, se înregistrează cel mai bine în momentul trimiterii, pentru că workflow-ul deține deja textul și id-ul înregistrării.

Greșeli frecvente

• Acordarea către credențial a permisiunilor pentru lead-uri, dar nu și a ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Căutarea și lead-ul merg, apoi fiecare notiță eșuează.
• Apelarea zohoapis.com dintr-un cont aflat în alt centru de date Zoho. Folosiți domeniul API al regiunii în care se află contul.
• Căutarea doar în Leads. Clienții convertiți sunt Contacts, iar fiecare dintre ei care scrie devine un lead duplicat nou.

Întrebări frecvente

Continuați să citiți