WhatsApp mit Zoho CRM auf einer Coexistence-Nummer verbinden

Wie wird aus einer WhatsApp-Nachricht ein Datensatz in Zoho CRM?

Meta sendet jede Nachricht der Nummer an das Webhook-Ziel, das Sie festlegen, hier ein n8n-Webhook-Node. Der Workflow entnimmt der Payload die Nummer des Absenders und ruft den Such-Endpoint von Zoho mit phone auf diesen Wert auf, zuerst für Leads, dann für Kontakte. Zoho prüft jedes Telefonfeld im Modul. Ein Treffer in Mobile oder in Phone zählt also gleichermaßen, und Sie müssen nicht raten, welches Feld ein Vertriebsmitarbeiter benutzt hat.

Kommt nichts zurück, legt der Zoho-CRM-Node von n8n einen Lead mit dem WhatsApp-Profilnamen und der Nummer an. In beiden Fällen hat der Workflow nun eine Datensatz-ID und schreibt die Nachricht über POST /Notes als Notiz an diesen Datensatz. Eine Notiz braucht nur Note_Content und eine Parent_Id, die das Modul und den Datensatz benennt.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Welche Zoho-Berechtigungen braucht die n8n-Anmeldung?

Lesen und Erstellen in den Modulen, die Sie durchsuchen und beschreiben, dazu Erstellen für Notes. Zoho nennt den Notiz-Scope ZohoCRM.modules.notes.CREATE und verlangt daneben den Create-Scope des übergeordneten Moduls. Zugangsdaten, die Leads anlegen dürfen, aber nie den Notes-Scope erhalten haben, scheitern im letzten Schritt mit einem Autorisierungsfehler.

Der Zoho-CRM-Node von n8n deckt Leads, Kontakte, Konten, Deals und mehrere Verkaufsdokumente ab, mit create, upsert, get, get all, update und delete. Notizen gehören nicht zu seinen Ressourcen, deshalb läuft die Notiz über einen HTTP-Request-Node. n8n erlaubt es diesem Node, die bereits verbundenen Zoho-Zugangsdaten weiterzuverwenden. Sie verwalten also einen OAuth-Zugriff statt zwei.

Stellen Sie die API-Domain auf Ihr Zoho-Rechenzentrum ein. Zugangsdaten, die in der EU-Region erstellt wurden, rufen zohoapis.eu auf, nicht zohoapis.com.

Wie viele Nachrichten verkraftet Zoho CRM?

Zoho misst seine API in Credits pro gleitenden 24 Stunden, und das Budget hängt von Edition und Benutzerzahl ab. Die Edition Free erhält 5.000. Standard bekommt 50.000 plus 250 pro Benutzer, Professional 50.000 plus 500 pro Benutzer und Enterprise 50.000 plus 1.000 pro Benutzer, jeweils mit einer Obergrenze je Edition.

Jede eingehende Nachricht kostet eine Suche und einen Notizeintrag, bei Erstkontakten zusätzlich das Anlegen eines Leads. Das liegt für die Nummer eines kleinen Unternehmens bequem im Budget einer kostenpflichtigen Edition. Zuerst greift meist die Parallelität: Free erlaubt 5 gleichzeitige Aufrufe, Standard 10, sodass eine Welle von Antworten auf einen Rundruf in eine Warteschlange laufen kann. Stellen Sie den n8n-Workflow auf die Ausführung einzeln nacheinander, wenn Zoho Limit-Fehler meldet.

Gelangen Antworten vom Telefon nach Zoho CRM?

Das ist möglich. Auf einer Coexistence-Nummer funktioniert die WhatsApp Business app weiter, und wenn jemand darüber antwortet, schickt Meta ein Echo dieser ausgehenden Nachricht im Feld smb_message_echoes an dasselbe Webhook-Ziel.

Geben Sie dem Workflow einen Zweig für Echos und schreiben Sie sie als Notizen mit dem Titel „ausgehend“. Wer den Lead in Zoho öffnet, liest dann beide Seiten der Unterhaltung, und niemand muss Screenshots ins CRM einfügen.

Nachrichten, die der Workflow selbst über die Cloud API sendet, etwa ein freigegebenes Template nach einem Phasenwechsel eines Deals, protokollieren Sie am besten im Moment des Sendens, denn der Workflow kennt Text und Datensatz-ID bereits.

Häufige Fehler

• Den Zugangsdaten Lead-Scopes geben, aber nicht ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Suche und Lead funktionieren, dann scheitert jede Notiz.
• zohoapis.com von einem Konto aus aufrufen, das in einem anderen Zoho-Rechenzentrum liegt. Nutzen Sie die API-Domain der Region, in der das Konto liegt.
• Nur Leads durchsuchen. Konvertierte Kunden sind Kontakte, und jeder, der schreibt, wird zu einem neuen doppelten Lead.

Häufig gestellte Fragen

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