Σύνδεση του WhatsApp με το Zoho CRM σε αριθμό Coexistence

Πώς γίνεται ένα μήνυμα WhatsApp εγγραφή στο Zoho CRM;

Η Meta στέλνει κάθε μήνυμα του αριθμού στον προορισμό webhook που ορίσατε, εδώ ένα node Webhook του n8n. Το workflow παίρνει τον αριθμό του αποστολέα από το payload και καλεί το endpoint αναζήτησης του Zoho με το phone ορισμένο σε αυτόν, πρώτα στα Leads και μετά στα Contacts. Το Zoho ελέγχει κάθε πεδίο τηλεφώνου του module, οπότε μετράει είτε η αντιστοίχιση στο Mobile είτε στο Phone, και δεν χρειάζεται να μαντέψετε ποιο πεδίο χρησιμοποίησε ο πωλητής.

Όταν δεν επιστρέφεται τίποτα, το node Zoho CRM του n8n δημιουργεί ένα Lead με το όνομα προφίλ WhatsApp και τον αριθμό. Και στις δύο περιπτώσεις το workflow έχει πλέον ένα id εγγραφής και γράφει το μήνυμα ως σημείωση σε αυτήν την εγγραφή μέσω POST /Notes. Η σημείωση χρειάζεται μόνο Note_Content και ένα Parent_Id που ορίζει το module και την εγγραφή.

{
  "data": [
    {
      "Note_Title": "WhatsApp, inbound",
      "Note_Content": "do you have anything friday?",
      "Parent_Id": {
        "module": { "api_name": "Leads" },
        "id": "4876876000000624001"
      }
    }
  ]
}

Ποια δικαιώματα Zoho χρειάζεται το credential του n8n;

Ανάγνωση και δημιουργία στα modules που αναζητάτε και γράφετε, συν δημιουργία στις Notes. Το Zoho ονομάζει το scope των σημειώσεων ZohoCRM.modules.notes.CREATE και απαιτεί δίπλα του το scope δημιουργίας του γονικού module, οπότε ένα credential που μπορεί να δημιουργεί Leads αλλά δεν έλαβε ποτέ το scope των σημειώσεων αποτυγχάνει στο τελευταίο βήμα με σφάλμα εξουσιοδότησης.

Το node Zoho CRM του n8n καλύπτει Leads, Contacts, Accounts, Deals και αρκετά εμπορικά έγγραφα, με create, upsert, get, get all, update και delete. Οι σημειώσεις δεν περιλαμβάνονται στους πόρους του, γι' αυτό η σημείωση περνά από ένα node HTTP Request. Το n8n επιτρέπει σε αυτό το node να επαναχρησιμοποιήσει το credential Zoho που έχετε ήδη συνδέσει, άρα διαχειρίζεστε μία εξουσιοδότηση OAuth αντί για δύο.

Ορίστε το API domain στο data centre του Zoho σας. Ένα credential που δημιουργήθηκε στην περιοχή EU καλεί το zohoapis.eu και όχι το zohoapis.com.

Πόσα μηνύματα μπορεί να απορροφήσει το Zoho CRM;

Το Zoho μετρά το API του σε credits ανά κυλιόμενο διάστημα 24 ωρών και ο προϋπολογισμός εξαρτάται από την έκδοση και τον αριθμό χρηστών. Η έκδοση Free παίρνει 5.000. Η Standard παίρνει 50.000 συν 250 ανά χρήστη, η Professional 50.000 συν 500 ανά χρήστη και η Enterprise 50.000 συν 1.000 ανά χρήστη, με ανώτατο όριο ανά έκδοση.

Κάθε εισερχόμενο μήνυμα κοστίζει μία αναζήτηση και μία εγγραφή σημείωσης, συν μία δημιουργία lead για όσους γράφουν για πρώτη φορά. Αυτό χωράει άνετα στον προϋπολογισμό μιας επί πληρωμή έκδοσης για τον αριθμό μιας μικρής επιχείρησης. Το όριο που συναντάτε πρώτο είναι συνήθως η ταυτόχρονη εκτέλεση: η Free επιτρέπει 5 ταυτόχρονες κλήσεις και η Standard 10, επομένως μια έκρηξη μηνυμάτων από απαντήσεις σε μαζική αποστολή μπορεί να μπει σε ουρά. Ορίστε το workflow του n8n να επεξεργάζεται τις εκτελέσεις μία τη φορά, αν δείτε το Zoho να επιστρέφει σφάλματα ορίου.

Φτάνουν στο Zoho CRM οι απαντήσεις που στέλνονται από το κινητό;

Μπορούν να φτάσουν. Σε έναν αριθμό Coexistence η εφαρμογή WhatsApp Business συνεχίζει να λειτουργεί και, όταν κάποιος απαντά από αυτήν, η Meta στέλνει μια ηχώ (echo) του εξερχόμενου μηνύματος στον ίδιο προορισμό webhook, στο πεδίο smb_message_echoes.

Δώστε στο workflow έναν κλάδο για τα echoes και γράψτε τα ως σημειώσεις με τίτλο που δηλώνει ότι είναι εξερχόμενα. Ο πωλητής που ανοίγει το lead στο Zoho διαβάζει έτσι και τις δύο πλευρές της συνομιλίας και κανείς δεν χρειάζεται να επικολλά στιγμιότυπα οθόνης στο CRM.

Τα μηνύματα που στέλνει το ίδιο το workflow μέσω του Cloud API, όπως ένα εγκεκριμένο template μετά την αλλαγή σταδίου μιας συμφωνίας, καταγράφονται καλύτερα τη στιγμή της αποστολής, επειδή το workflow διαθέτει ήδη το κείμενο και το id της εγγραφής.

Συνηθισμένα λάθη

• Παραχώρηση στο credential των scopes για leads αλλά όχι του ZohoCRM.modules.notes.CREATE. Η αναζήτηση και το lead δουλεύουν και μετά αποτυγχάνει κάθε σημείωση.
• Κλήση του zohoapis.com από λογαριασμό που ανήκει σε άλλο data centre του Zoho. Χρησιμοποιήστε το API domain της περιοχής όπου βρίσκεται ο λογαριασμός.
• Αναζήτηση μόνο στα Leads. Οι πελάτες που έχουν μετατραπεί είναι Contacts και καθένας από αυτούς που γράφει μετατρέπεται σε νέο διπλότυπο lead.

Συχνές ερωτήσεις

Συνεχίστε την ανάγνωση